Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. У него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уолтер выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.